大小: 35.8M 类型: 商务办公 系统要求: Android
版本: v2.4.0 最新安卓版 语言: 中文 更新时间: 2024-09-04 17:01:18
截图
简介
i理财师app是专为广大理财师制作，软件拥有客户管理，消息通知，在线学习，拓客展业等等功能服务，是理财师的掌上好帮手，欢迎前来下载使用。
普益财富旗下理财师服务客户的工具平台，为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持，成为理财师的移动获客助手。
【全系统客户支持】
通过客户管理、消息通知等方式全程跟踪客户数据
【一站式成长工具】
通过资料库、普益学院、商学院等打造全方位学习系统
【智能化拓客工具】
通过普益早报、分享助手、营销线索等构建智能营销系统
全国服务热线 400-080-3388
客服时间：周一至周五 9:00-20:00 周六日及节假日 9:00-16:30
公司地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城42楼普益财富
普益财富（普益集团 PUYI INC.）是一个专注为中国新兴中产和大众富裕阶层服务的财富管理品牌。2019年3月29日，普益集团（PUYI INC.）正式在美国纳斯达克挂牌上市。
自成立以来，普益财富潜心研究专业化的理财师成长体系，首次推出i理财师——普益财富旗下理财师服务客户的工具平台，为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持，成为理财师的移动获客助手。
1、荣获中国民营经济论坛颁发的“中国经济最具发展潜力企业奖”，决策者金融研究院（CFIR）在第九届金融科技与支付创新会议中颁发的“财富管理严格风控奖”等奖项。
2、与西南财经大学信托与理财研究所达成全方位的长期性战略合作，共同深入研究，持续引领行业发展，并为多家银行提供专业数据分析服务，同时为200余家专业财经媒体和网站提供金融市场研究支持。
3、独创基金评价筛选体系，采用多维量化指标从海量基金中构建备用优秀基金池，结合经济形势发展，深入分析基金及预期表现，精选出业绩表现优秀、稳定的基金产品。
1、资产配置新增健诊功能，展业更高效
2、灵童全新形象
3、其他优化功能、提升体验
